Projet CRM Gestion de patrimoine/ Gestion facture

Description

Dans le cadre de son activité, gestion de patrimoine,  le donneur d'ordres recherche un prestataire pour la mise en place d'une application CRM.

Le donneur d'ordres souhaite une solution sur mesure dédiée à son activité.
Le donneur d'ordres souhaite être propriétaire de sa solution.

Solution existante :
->Fichiers Excel
Volume base clients: 100
Nombre d'utilisateur de la solution CRM :2

Le donneur d'ordres recherche un prestataire ou un éditeur disposant d'une solution CRM disposant les fonctionnalités suivantes :
->Gestion des contacts
->Gestion des opportunités de vente
->Gestion des documents->Gestion des imports / exports des contacts
->Gestion Agenda et Historique des échanges, traçabilité des échanges, sauvegarde des données, motif de rendez-vous.
->Gestion Marketing / Mailing

L'outil devra également permettre le traitement comptable des données et la possibilité d'établir des factures.
La solution sera en interface avec un logiciel HARVEST (patrimoniale), OSS (Agrégateur) et tableur Excell.
Le CRM devra être relié à un site internet pour les sauvegardes numérique.
Le donneur d'ordres n'a pas indiqué de budget, il est ouvert à toutes proposition.

Domaine d'activité : CONSTRUCTION - BTP - IMMOBILIER
Département : Ain ( 1 )
Région : RHONE ALPES
Fonction de l'interlocuteur : Gérant
Zone géographique souhaitée : FRANCE ENTIERE
Ancienneté : plus de 10 ans
Effectif : 3

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